日期：2025-12-04 10:33:50
（原标题：联合创始人长年夙愿达成！StubHub(STUB.US)IPO定价23.5美元募资8亿 今晚登陆纽交所）
智通财经APP获悉，票务平台StubHub Holdings Inc.(STUB.US)将其首次公开募股(IPO)发行价定在推介区间的中点，通过此次发行筹集8亿美元资金，实现了联合创始人Eric Baker让该公司上市的长年追求。
据该公司周二发布的声明，这家总部位于纽约的企业最终以每股23.50美元的价格发售了3400万股股票，而此前其推介的发行价区间为每股22至25美元。按IPO发行价计算，根据StubHub向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中所列的流通股数量，该公司的市值达86.4亿美元。
汇编数据显示，美国IPO市场正处于火热态势：自9月1日劳动节假期以来，剔除特殊目的收购公司(SPAC)等金融工具后，市场募资总额已约达47亿美元。Klarna Group Plc(KLAR.US)、Figure Technology Solutions Inc.(FIGR.US)以及Gemini Space Station Inc.(GEMI.US)等企业的股票在上市首日均实现大幅上涨。
据此前的报道称，StubHub至少自2022年起就启动了上市计划，最初拟通过直接上市登陆资本市场，当时预计估值可能超过130亿美元。去年，借助泰勒?斯威夫特“时代巡回演唱会”带动票务销售额激增的契机，该公司曾试图推进上市事宜，但随后以“市场环境不利”为由推迟了计划。今年4月，美国宣布大范围加征关税导致股市暴跌，StubHub再次暂停了上市尝试。
目前，StubHub正着力拓展新票发行业务，不过该业务目前在其整体票务销售额中仅占很小一部分。本月，该公司宣布与美国职业棒球大联盟(MLB)达成一项多年期合作协议，将负责销售大联盟赛事的门票。
文件显示，在截至6月30日的六个月内，StubHub的商品交易总额(包括买家支付的费用和卖家获得的收入)增至44亿美元，高于去年同期的39亿美元。
此次IPO之际，美国监管机构和立法者正日益加强对票务行业的审查。周一有报道称，美国联邦贸易委员会(FTC)正对Live Nation(LYV.US)旗下的Ticketmaster票务平台展开调查，核心聚焦其是否已采取充分措施，阻止“机器人程序”在平台上非法转售门票。Ticketmaster方面否认存在违法行为，并表示将进行抗辩。
今年3月，白宫就票务行业发布行政令，要求相关机构在9月底前提交一份关于“行业合规情况”的报告。此外，美国司法部及数十个州的总检察长已联合提起诉讼，要求拆分Live Nation与Ticketmaster的合并实体，该案定于明年3月开庭审理;同时，一项包含“禁止转售商销售或宣传其未实际持有的门票”条款的法案，目前已在参议院进入推进流程。
联合创始人的雄心
StubHub当前的企业架构，处处体现着联合创始人Baker的雄心。如今担任公司首席执行官的Baker，早在2007年StubHub以3.1亿美元被eBay(EABY.US)收购前便已离开公司，随后在欧洲创立了票务平台Viagogo。SEC文件显示，2019年，Viagogo同意以40.5亿美元收购StubHub，交易于次年完成;在获得监管批准后，两家公司于2022年完成了业务整合。
文件显示，IPO完成后，贝克将持有StubHub 4.2%的A类普通股;同时，凭借其持有的每股拥有100票投票权的B类普通股，他将掌控公司88.3%的投票权。
IPO后，Madrone Partners LP预计将拥有2.7%的投票权，WestCap Management将控制1.3%的投票权，Bessemer Venture Partners则将持有1%的投票权。其中，Madrone与Bessemer两家机构目前在StubHub董事会中均拥有席位。
财务数据方面，文件显示，在截至6月30日的六个月内，StubHub实现营收8.279亿美元，净亏损7600万美元;而去年同期，该公司营收为8.035亿美元，净亏损为2400万美元。
StubHub此次IPO由摩根大通和高盛担任主承销商，另有十余家银行参与承销。该公司股票预计将于周三在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“STUB”。
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